| 2020年4月18日改定（2021年3月20日税込表示へ変更） |
| No. |
コース |
料金（税込） |
| １ |
【主張費】 |
実費 |
| ２ |
【情報提供・レクチャー】
◆ご要望の項目について、一般論でお話しします。
◆時間の目安：２時間程度
※個別の相談を希望される場合は、No.３以降のコースで別途行います。
|
5,500円/人・項目
※グループ割引あり |
| ３-1 |
【住宅ローンシミュレーション】
◆面談１回、住宅ローンについての簡単なレクチャー、住宅ローンシミュレーション
◆時間の目安：２時間程度
※シミュレーションは、借入額、金利、繰上返済などの条件を変えて、何ケースでも応じます。
※シミュレーション結果のうち、出力を希望されるものは、当日PDFファイルまたは後日郵送でお送りします。郵送の場合６ケース目以降、3ケース毎1,100円の追加料金を頂きます。
※本コースは、家計シミュレーションを含みません。
※後日の追加シミュレーションは、メール等での対応とし、3ケース毎に+1,100円（紙出力の場合2,200円）です。
|
6,600円
ただし、出力を郵送の場合、6ケース目以降3ケースごと＋1,100円 |
| ３-2 |
【住宅ローン借入（借換を含む）および長期家計シミュレーション】
◆面談２回、住宅ローンについての簡単なレクチャー、住宅ローンシミュレーション、長期家計シミュレーション
◆時間の目安：２時間程度×２回
※住宅ローンシミュレーションは、１回目の面談時に、借入額、金利、繰上返済などの条件を変えて、何ケースでも応じます。
※長期家計シミュレーションは、１回目の面談時に条件を決定し、２回目の面談時に結果をお示しします。３ケースまで基本料金、以降３ケース毎に+1,100円です。
※両シミュレーション結果は、２回目の面談時に出力をお渡しします。
※本コースは、家計シミュレーションは行いますが、家計診断は含みません。
※後日の追加シミュレーションは、メール等での対応とし、住宅ローンシミュレーション・家計シミュレーションともに、3ケース毎に+1,100円（紙出力の場合2,200円）です。
|
8,800円
（以降3ケースごと +1,100円） |
| ４-1 |
【加入済み保険診断】
◆面談１回、保険についての簡単なレクチャー、加入済みの保険がニーズに合っているか（見直しの必要があるか）の診断
◆時間の目安：２時間程度
※診断の結果、代替案の提案を希望される場合は、内容により5,500円〜16,500円の追加料金を頂きます。ただし、解約のみの提案の場合は、追加料金不要です。
※本コースは、家計シミュレーションを含みません。
|
5,500円
ただし、代替案の提案は
+5,500円〜16,500円 |
| ４-2 |
【加入予定保険診断】
◆面談１回、保険についての簡単なレクチャー、加入予定（新規、追加、見直しなど）の保険がニーズに合っているかの診断
◆時間の目安：２時間程度
※保険会社や代理店での提案に対するセカンドオピニオンとしてもご利用下さい。
※診断の結果、代替案の提案を希望される場合は、内容により5,500円〜16,500円の追加料金を頂きます。ただし、削減のみの提案の場合は、追加料金不要です。
※本コースは、家計シミュレーションを含みません。
|
5,500円
ただし、代替案の提案は
+5,500円〜16,500円 |
| ４-3 |
【保険総合提案】
◆面談２回、保険についての簡単なレクチャー、ニーズに合った保険の提案
◆時間の目安：２時間程度×２回
※１回目の面談時に、保険についての簡単なレクチャーと、必用な保障などニーズの確認を行います。
※２回目の面談時に、保険の提案を行います。
※当事務所は、真に中立であるために、保険会社との代理店契約を結んでおりません。したがって、保険会社からの収入はありません。最終的なご契約はお客様ご自身でお願い致します。ただし、ネット経由でのお申し込みの場合、加入手続きのお手伝いは致します。
※本コースは、家計シミュレーションを含みません。
|
22,000円 |
| ５-1 |
【資産形成診断】
◆面談１回、資産形成についての簡単なレクチャー、資産・負債のチェック（バランスシート）、現在利用中または検討中の資産形成方法及び商品（例：定期預金、投資信託、確定拠出年金（DC、iDeCo）、個人年金保険、終身保険など）がニーズに合っているか（見直しの必要があるか）の診断
◆時間の目安：２時間程度
※資産形成において、リスクを伴う「投資」は選択肢の１つですが、絶対に必用な訳ではありません。
※診断の結果、代替案の提案を希望される場合は、内容により5,500円〜16,500円の追加料金を頂きます。ただし、解約のみの提案の場合は、追加料金不要です。
※本コースは、家計シミュレーションを含みません。
|
5,500円
ただし、代替案の提案は
+5,500円〜16,500円 |
| ５-2 |
【資産形成総合提案】
◆面談２回、資産形成についての簡単なレクチャー、資産・負債のチェック（バランスシート）、長期家計シミュレーション（キャッシュフロー表）、ニーズに合った資産形成方法及び商品（例：定期預金、投資信託、確定拠出年金（DC、iDeCo）、個人年金保険、終身保険など）の提案。
◆時間の目安：２時間程度×２回
※１回目の面談時に、資産形成についての簡単なレクチャー、現在の資産・負債の確認（バランスシートのチェック）、リスクに対する考え方の確認を行います。
※２回目の面談時に、資産形成の提案と、それを踏まえた長期家計シミュレーションを行います。
※当事務所は、真に中立であるために、金融商品の販売・斡旋は行っておりません。最終的なご契約はお客様ご自身でお願い致します。ただし、ネット経由での口座開設や商品購入については、手続きのお手伝いは致します。
※本コースは、家計シミュレーションは行いますが、家計診断は含みません。
※後日の追加シミュレーションは、メール等での対応とし、3ケース毎に+1,100円（紙出力の場合2,200円）です。
|
22,000円 |
| ６-1 |
【家計診断】
◆面談２回、現在の資産・負債のチェック（バランスシート）、長期家計シミュレーション（キャッシュフロー表）
◆時間の目安：２時間程度×２回
※現在の資産・負債の確認（バランスシートのチェック）は、１回目の面談時に行います。
※長期家計シミュレーションは、１回目の面談時に条件を決定し、２回目の面談時に結果をお示しします。３ケースまで基本料金、以降３ケース毎に+1,100円です。
※診断の結果、改善案の提案を希望される場合、追加料金は内容により13,200円〜46,200円です。
※後日の追加シミュレーションは、メール等での対応とし、3ケース毎に+1,100円（紙出力の場合2,200円）です。
|
8,800円
ただし長期家計シミュレーション
4ケース以降3ケースごと +1,100円
改善案の提案は
+13,200円〜46,200円 |
| ６-2 |
【家計総合相談】※No.３〜５を含みます。
◆基本内容：住宅ローン、保険、資産形成、家計診断の全てを含む。住宅ローンのシミュレーション、資産・負債のチェック（バランスシート）、長期家計シミュレーション（キャッシュフロー表）。
◆時間の目安：３時間程度×２回
※住宅ローンのシミュレーション、保険のチェック、資産・負債のチェック（バランスシート作成）、資産形成のチェックは、１回目の面談時に行います。改善が必要な場合には、２回目の面談時に改善案の提案を行います。
※長期家計シミュレーションは、１回目の面談時に条件を決定し、２回目の面談時に結果を示します。
※シミュレーション結果の出力は、２回目の面談時にお渡しします。６ケースまで基本料金内、以降３ケース毎+1,100円です。
※後日の追加シミュレーションは、メール等での対応とし、3ケース毎に+1,100円（紙出力の場合2,200円）です。
※条件を更新しての定期的な見直しは、基本料金2,200円+3ケース毎に1,100円です。
|
55,000円
ただし長期家計シミュレーション
7ケース以降3ケースごと +1,100円
定期的な見直し：
基本料金2,200円+3ケースごと1,100円 |
| ７ |
【住宅購入資金計画総合相談】※No.３〜６を含みます。
◆基本内容：住宅ローン、保険、資産形成、家計診断の全てを含む。住宅ローンのシミュレーション、資産・負債のチェック（バランスシート）、長期家計シミュレーション（キャッシュフロー表）。
◆時間の目安：３時間程度×２回以上
※住宅ローンのシミュレーション、保険のチェック、資産・負債のチェック（バランスシート作成）、資産形成のチェックは、１回目の面談時に行います。改善が必要な場合には、２回目の面談時に改善案の提案を行います。
※長期家計シミュレーションは、１回目の面談時に条件を決定し、２回目の面談時に結果を示します。
※シミュレーション結果の出力は、２回目の面談時にお渡しします。
※住宅ローンおよび長期家計シミュレーションは、入居１年後まで何度でも追加料金なしで承ります。
※入居１年後以降、条件を更新しての定期的な見直しは、基本料金2,200円+3ケース毎に1,100円です。
|
66,000円
入居１年後以降の定期的な見直し：
基本料金2,200円+3ケースごと1,100円 |
| ８ |
【リタイア後資金計画総合相談】※No.３〜６を含みます。
◆基本内容：住宅ローン、保険、資産形成、家計診断の全てを含む。住宅ローンのシミュレーション、資産・負債のチェック（バランスシート）、長期家計シミュレーション（キャッシュフロー表）。
◆時間の目安：３時間程度×２回以上
※住宅ローンのシミュレーション、保険のチェック、資産・負債のチェック（バランスシート作成）、資産形成のチェックは、１回目の面談時に行います。改善が必要な場合には、２回目の面談時に改善案の提案を行います。
※長期家計シミュレーションは、１回目の面談時に条件を決定し、２回目の面談時に結果を示します。
※シミュレーション結果の出力は、２回目の面談時にお渡しします。
※住宅ローンおよび長期家計シミュレーションは、相談終了まで何度でも追加料金なしで承ります。
※条件を更新しての定期的な見直しは、基本料金2,200円+3ケース毎に1,100円です。
|
66,000円
定期的な見直し：
基本料金2,200円+3ケースごと1,100円 |
| ９ |
【簿記代行業務】 |
個人事業主の方は、応相談 |
| 10 |
【よろず相談】 |
応相談 |
